קריירה

מהות התפקיד:

קיום פגישות תכנון פיננסי מקיפות הכוללות מיפוי וניתוח תיק לקוח תוך התייחסות לעולם הפנסיוני, פיננסי, ביטוח, מיסוי ועוד.

מתן המלצות, הגדרת יעדים כלכליים וליווי לקוחות ביישום הפתרונות לאורך זמן.
שיתוף פעולה ועבודה מול נותני שרות קיימים לצורך תיאום ופיקוח היעדים הכלכליים שהוגדרו .
הפגישות יבוצעו פרונטלית הן במשרדי החברה והן בשטח.

דרישות:

יכולת למידה מהירה, מוטיבציה גבוהה ונכונות להשקעה.

יכולת ביטוי וניסוח ברמה גבוהה ורהוטה

יכולת הסבר, דיוק וירידה לפרטים ברמה גבוהה

יחסי אנוש מעולים ויכולת עמידה מול קהל

אוריינטציה מכירתית גבוהה

רישיון בביטוח פנסיוני - חובה

הכרות עם תחומי ההשקעות, ביטוח ופנסיה - חובה

ניסיון במכירות בתחום הביטוח- חובה

תואר ראשון או שני, בכלכלה / מימון / חשבונאות - חובה

הסמכה בהנה"ח - יתרון

מיקום המשרה: צפון ומרכז

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.